Das Jahr 2014 neigt sich bereits dem Ende zu, doch erst jetzt haben Spezialisten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) eine Datenanalyse zum Zustand des internationalen Waffen- und Rüstungsmarktes im Jahr 2013 abgeschlossen, die zu einem Rating der 100 größten führte Hersteller von Waffen und militärischer Ausrüstung. Im vergangenen Jahr gab es keine Ereignisse, die einen großen Einfluss auf die Marktlage haben könnten. Die Haupttrends bleiben und die Liste der 100 größten Hersteller für 2013 unterscheidet sich nicht dramatisch von der Bewertung für 2012.
Marktbedingungen und beobachtete Trends
Schwedische Analysten stellen fest, dass der Gesamtumsatz im dritten Jahr in Folge leicht zurückgegangen ist. Gleichzeitig hat sich die Marktrückgangsrate merklich verringert. War der Rückgang 2012 im Vergleich zu 2011 um 3,9 % gesunken, so sank dieser Wert 2013 auf 2 %. Insgesamt verkauften die 100 größten Waffen- und Ausrüstungshersteller im vergangenen Jahr Produkte im Wert von 402 Milliarden US-Dollar. Leider berücksichtigen SIPRI-Experten die Indikatoren der chinesischen Rüstungsindustrie in ihren Studien nicht, da dieses Land keine relevanten Informationen teilt.
Betrachtet man die Umsatzentwicklung von Unternehmen aus verschiedenen Regionen, ergibt sich ein interessantes Bild. Daher gehen die Verkäufe von amerikanischen und kanadischen Militärprodukten allmählich zurück. Russische Organisationen zeigen ein stabiles Wachstum. Westeuropa weist aufgrund des Erfolgs Frankreichs und Großbritanniens ein Wachstum von 20 % auf, während die Umsätze in anderen Ländern entweder flach oder rückläufig sind. Bemerkenswert ist, dass 2013 der seit 2005 kontinuierlich zu beobachtende Trend seine Fortsetzung fand. Der Gesamtmarktanteil der außerhalb Westeuropas und Nordamerikas tätigen Unternehmen wächst stetig. Im vergangenen Jahr erreichte sie 15,5 %.
In der offiziellen Pressemitteilung von SIPRI wird dem Erfolg russischer Unternehmen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Tatsächlich haben einige inländische Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum gezeigt. Im Jahr 2013 steigerte die Tactical Missiles Corporation den Umsatz im Vergleich zu 2012 um 118%. An zweiter Stelle bei den Wachstumsraten steht der Almaz-Antey Air Defence Konzern, dessen Umsatz im Jahresverlauf um 34 % gestiegen ist. Die United Aircraft Corporation schließt die Top 3 mit einem Wachstum von 20 % ab.
Schwedische Analysten glauben, dass der Grund für dieses Produktions- und Absatzwachstum die Erhöhung der Verteidigungsausgaben der russischen Führung in den letzten Jahren ist. Diese Ausgaben führen zur Modernisierung von Unternehmen und zur Entstehung neuer Produkte, die mit ausländischen Mustern konkurrieren können.
Seit 2011 ist das Volumen der Militärverkäufe amerikanischer Unternehmen stetig rückläufig. Die Gründe dafür liegen in der neuen Gesetzgebung, die eine Kürzung des Militärbudgets impliziert, sowie in der Umsetzung des Truppenabzugs aus dem Irak und des geplanten Abzugs aus Afghanistan. Aus diesem Grund ging der Gesamtumsatz der US-Unternehmen in den "Top 100" der globalen Waffenhersteller im Jahr 2013 um 4,5% zurück. Darüber hinaus haben die aktuellen Prozesse zu einer interessanten Änderung in der Liste der Weltmarktführer geführt. So waren 2012 42 amerikanische Unternehmen im Ranking vertreten und 2013 nur 38.
Bei der Analyse des Zustands des Waffen- und Ausrüstungsmarktes im letzten Jahr kamen die SIPRI-Experten zu dem Schluss, dass eine neue Kategorie von Ländern geschaffen werden muss – der globale Süden. Eine Reihe von Unternehmen aus den Ländern der südlichen Hemisphäre und einigen anderen Regionen: Brasilien, Indien, Singapur usw. wurden im vergangenen Jahr in die Bewertung der größten Hersteller aufgenommen. In diesem Zusammenhang führen schwedische Analysten eine neue Kategorie ein und hoffen, dass eine solche Innovation eine bessere Überwachung der Entwicklung neuer Marktteilnehmer ermöglicht.
Bisher machen die Unternehmen des Globalen Südens nur 3,6% des Gesamtumsatzes der Top-100-Organisationen aus, einige von ihnen weisen jedoch bereits beachtliche Zuwächse auf. So steigerte beispielsweise das südkoreanische Unternehmen Aerospace Industries den Umsatz im Jahresverlauf um 31 %. Andere Unternehmen aus dem Globalen Süden setzen ihren Weg nach oben im Rating selbstbewusst fort. Dieser Trend zeigt unter anderem zum Teil den bestehenden Rückgang der Anteile von Nordamerika und Westeuropa.
Interessant ist, dass sich die Top-Ten des Ratings im Jahr 2013 mit dem bestehenden Umsatz- und Gesamtmarktrückgang gegenüber 2012 kaum verändert haben. Die Inhaber der ersten zehn Plätze haben einen so großen Abstand zueinander und zu anderen Unternehmen, dass die beobachteten Umsatzeinbußen fast keinen Einfluss auf den Final Table haben.
Top-Ten-Lieferanten
Den ersten Platz im Ranking von 2013 belegt das amerikanische Unternehmen Lockheed Martin, das im Jahr Produkte im Wert von 35,49 Milliarden US-Dollar verkaufte. Das sind rund 500 Millionen weniger als 2012, aber das Unternehmen behält seine Führungsposition und hat einen erheblichen Vorteil gegenüber seinen engsten „Verfolgern“. Der Gesamtumsatz mit militärischen und zivilen Produkten belief sich auf 45,5 Mrd. Militärprodukte machten 78 % aller Einnahmen aus.
Die zweite Linie wird wie im Vorjahr von der amerikanischen Firma Boeing belegt. Im Laufe des Jahres lieferte das Unternehmen Waffen und Ausrüstung im Wert von 30,7 Milliarden US-Dollar und verbesserte das bisherige Ergebnis um 100 Millionen US-Dollar Es ist merkwürdig, dass Boeings Gesamtumsatz im vergangenen Jahr 86,62 Milliarden US-Dollar betrug, von denen nur 35 % aus der Rüstungsproduktion stammten.
Den dritten Platz belegt erneut der britische Konzern BAE Systems mit einem Umsatz von 26,82 Milliarden US-Dollar. Gegenüber 2012 stieg der Konzernumsatz um 5 Mrd. Euro. Waffensysteme und militärische Ausrüstung machen 94 % des Konzernumsatzes aus, der insgesamt rund 28,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat.
Den vierten Platz belegte erneut das amerikanische Unternehmen Raytheon, das 21,95 Milliarden US-Dollar mit Militärgütern verdiente. Der Umsatz dieses Unternehmens ist rückläufig, im Jahr 2012 betrug er 22,5 Milliarden US-Dollar. Die Rüstungsindustrie von Raytheon erwirtschaftete 93% des Jahresumsatzes von 23,7 Milliarden US-Dollar.
Das amerikanische Unternehmen Northrop Grumman mit einem Militärumsatz von 20,2 Milliarden US-Dollar kam 2013 auf den fünften Platz und verbesserte sich um eine Zeile. Im Laufe des Jahres sind diese Einnahmen um 800 Millionen gestiegen. Der Gesamtumsatz von Northrop-Grumman betrug im vergangenen Jahr 24,66 Milliarden US-Dollar, davon 82% aus Waffen und militärischer Ausrüstung.
Die Amerikaner von General Dynamics fielen auf den sechsten Platz zurück und verdienten 2013 nur noch 18,66 Milliarden Dollar gegenüber 20,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Zur gleichen Zeit liefern Militärprodukte dem Unternehmen 60% der Einnahmen des Unternehmens, der Gesamtumsatz für das letzte Jahr betrug 31,22 Milliarden US-Dollar.
Auf Platz sieben liegt erneut der europäische Konzern EADS. Im Jahr 2013 stieg der Militärumsatz auf 15,74 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 340 Millionen US-Dollar gegenüber dem Umsatz von 2012. Der Gesamtgewinn des EADS-Konzerns erreichte im vergangenen Jahr 78,7 Milliarden Euro, wobei Militärprodukte nur 20 % des Umsatzes ausmachten.
Den achten Platz belegt das amerikanische Unternehmen United Technologies (UTC), das im Jahresverlauf um eine Zeile gestiegen ist. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und Ausrüstung beliefen sich auf 11,9 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass der Umsatz von UTC im Vergleich zu 2012 um 220 Millionen gesunken ist, das Unternehmen aber dennoch einen Platz im Ranking nach oben rücken konnte. Rüstungsaufträge machen 19% des UTC-Umsatzes aus. Gesamtumsatz für das letzte Jahr - 62,62 Milliarden Dollar.
Das italienische Unternehmen Finmeccanica, das zuvor auf Platz acht lag, ist auf den neunten Platz zurückgefallen. Im vergangenen Jahr verdiente sie 10,56 Milliarden mit Militäraufträgen. Zum Vergleich: Der Umsatz für 2012 erreichte 12,53 Milliarden US-Dollar. Militärverträge brachten dem Unternehmen etwa die Hälfte seines Umsatzes von 21,29 Milliarden US-Dollar ein.
Das französische Unternehmen Thales schließt die Top Ten der größten Waffen- und Ausrüstungshersteller im vergangenen Jahr und rückt eine Reihe nach vorn.2012 verdiente sie 8,88 Milliarden Dollar mit Militärprodukten, 2013 steigerte sie diese Zahl auf 10,37 Milliarden Dollar. Dies sind 55 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens von 18,85 Milliarden Euro.
Russische Unternehmen
Erfolgreichster russischer Waffenhändler im Jahr 2013 war laut SIPRI-Experten der Luftverteidigungskonzern Almaz-Antey. Im Laufe des Jahres steigerte diese Organisation ihre Einnahmen aus der Militärproduktion um 34 % von 5,81 auf 8,3 Milliarden US-Dollar. Damit stieg der Konzern vom 14. Platz (2012) auf den 12. Platz. Insgesamt verdiente Almaz-Antey im vergangenen Jahr 8,54 Milliarden Euro. 94 % des Umsatzes stammen aus Militärprodukten.
Die United Aircraft Corporation rückte von Platz 18 auf den 15. Platz vor und verkaufte Militärflugzeuge und Hubschrauber im Wert von 5,53 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ein Jahr zuvor waren es 4,44 Milliarden. Militäraufträge machten 80% der Einnahmen des Unternehmens aus, das insgesamt 6,93 Milliarden Euro einbrachte.
Die 17. Linie, die aus der 19. gestiegen war, wurde von der russischen United Shipbuilding Corporation mit einem Jahreseinkommen von 5,12 Milliarden US-Dollar übernommen. Im Jahr 2012 schloss der Konzern Militäraufträge im Gesamtwert von 4,15 Milliarden US-Dollar ab. Wie bei der UAC betrug der Anteil der Militäraufträge 80 % der Gesamteinnahmen der USC in Höhe von 6,37 Milliarden US-Dollar.
Der 25. Platz ging an die Russian Helicopters Corporation, die eine Zeile nach oben rutschte. Im vergangenen Jahr verdiente diese Organisation 3,5 Milliarden US-Dollar, das sind 20 Millionen weniger als 2012. Auf militärischen Befehl erwirtschaftete das Unternehmen 80 % aller Einnahmen. Insgesamt verdienten russische Helikopter im Jahr 2013 4,34 Milliarden Euro.
Die United Engine Corporation mit einem Einkommen von 2,72 Milliarden US-Dollar rückte gleich um sechs Plätze auf Platz 36 vor. Im Vergleich zu 2012 betrug das Wachstum 260 Millionen. Der Gesamtumsatz des Konzerns belief sich im vergangenen Jahr auf 4,99 Milliarden, und Militäraufträge machten nur 55 % dieses Betrags aus.
Es ist zu beachten, dass einige Organisationen in der Pivot-Tabelle vorhanden sind, aber keinen Platz haben. Die Ersteller der SIPRI Top 100 verwenden diesen Ansatz für Unternehmen, die eine eigene Produktion haben, aber strukturelle Abteilungen anderer Organisationen sind. So könnte das Unternehmen "Sukhoi" mit einem Einkommen von 2,18 Milliarden Dollar den 48. Platz belegen. Im Jahr 2012 betrug das Einkommen dieser Organisation 130 Millionen mehr. Militärflugzeuge sorgen für 78 % des Einkommens. Gesamtumsatz - 2,81 Milliarden US-Dollar.
Auf der 53. 2012 waren es 1,38 Milliarden, womit KRET den 60. Platz belegte. Das Gesamteinkommen des Konzerns für das Jahr beträgt 2,47 Milliarden, der Anteil der Verteidigungsaufträge beträgt 76%.
Irkut Corporation ist aus dem Rating heraus, das dank eines Umsatzes von 1,32 Milliarden Euro den 61. Platz einnehmen könnte. Im Jahresverlauf stieg das Auftragsvolumen für Militär um 230 Mio. Euro. Der Großteil der Einnahmen des Unternehmens, 73 %, stammt aus dem Bau von Kampfflugzeugen. Insgesamt verdiente Irkut im Jahr 2013 1,81 Milliarden.
Ebenfalls außerhalb des Ratings (auf Rang 67) liegt der zur United Aircraft Corporation gehörende Triebwerksbauer UMPO mit einem Einkommen von 1,1 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor hat das Unternehmen Produkte im Wert von 760 Millionen verkauft. 93 % des Umsatzes im vergangenen Jahr stammten aus Militäraufträgen. Gesamtumsatz im Jahr 2013 - 1,18 Milliarden.
Der 72. Platz hätte bei der zur USC gehörenden Sevmash-Werft verbleiben können. Im vergangenen Jahr verdiente diese Anlage 1,03 Milliarden US-Dollar, das sind 140 Millionen weniger als 2012. Anordnungen des Verteidigungsministeriums geben Sevmash drei Viertel der Gesamteinnahmen von 1,37 Milliarden.
Vom 96. auf den 78. Platz stieg das Radio Engineering Institute. Akademiker A. L. Mints (RTI), die im vergangenen Jahr 850 Millionen US-Dollar verdienten, das sind 150 Millionen mehr als 2012. Die Gesamteinnahmen von RTI im letzten Jahr betragen 1005 Millionen, 95 % dieses Geldes entfallen auf Aufträge des Militärs.
Der Konzern Uralvagonzavod ist auf den 24. Platz zurückgefallen, auf den 86. Platz. Laut SIPRI-Experten (zu UVZ gibt es keine genauen Daten) beliefen sich die Einnahmen des Konzerns im Jahr 2013 auf 870 Millionen. Im Jahr 2012 verdiente das Unternehmen 1,22 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz von Uralvagonzavod belief sich im vergangenen Jahr auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Militärprodukte liefern nur 30% dieses Geldes.
Der Konzern Sozvezdie stieg in die Top 100 ein und stieg von 109 auf 89 auf. Es gibt keine genauen Daten über die Arbeit dieses Unternehmens, aber nach Schätzungen schwedischer Spezialisten erreichten die Einnahmen im Jahr 2013 860 Millionen Dollar und waren 210 Millionen mehr als die Einnahmen von 2012. Drei Viertel des Umsatzes von Sozvezdiya entfallen auf Militärprodukte. Der Gesamtumsatz für das Jahr beträgt 1,14 Milliarden.
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Wie Sie sehen, bleiben die ersten Plätze in der Bewertung der größten Hersteller von Waffen und Militärausrüstung nahezu unverändert, und die Hauptbewegungen in dieser Richtung befinden sich im mittleren und unteren Teil der Liste. Russische Rüstungsunternehmen zeigen bis auf wenige Ausnahmen ein stetiges Wachstum, sind aber bisher nicht über den 12. Platz geklettert. Angesichts der sich ändernden Situation in der nordamerikanischen und westeuropäischen Rüstungsindustrie sind die russischen Hersteller jedoch durchaus in der Lage, die Liste in den nächsten Jahren nach oben zu rücken. Darüber hinaus konnten einige inländische Unternehmen von den zweihundertsten Herstellern auf die ersten aufsteigen und ausländische Konkurrenten zurückdrängen. Infolgedessen sinkt, wie von SIPRI-Analysten festgestellt, die Gesamtleistung der Top-100-Unternehmen bereits seit mehreren Jahren, während die Einnahmen der russischen Rüstungsunternehmen im Gegenteil steigen.
Wir werden im nächsten Jahr herausfinden, wie der internationale Markt für Waffen und militärische Ausrüstung aussieht. Im Frühjahr soll das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Ende 2014 erste Berichte zur Marktsituation veröffentlichen.
