Mitte Dezember veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) traditionell seinen letzten großen Bericht des Jahres. Am 14. Dezember wurde eine aktualisierte Version der Top 100-Bewertung der größten Waffen- und Militärausrüstungshersteller veröffentlicht, die die Marktlage im Jahr 2014 widerspiegelt. Schwedische Experten haben alle verfügbaren Daten zu den Aktivitäten von mehreren Dutzend Unternehmen der Rüstungsindustrie aus vielen Ländern gesammelt und in einem Gesamtrating zusammengefasst. Betrachten wir einen neuen Bericht.
Allgemeine Trends
In einer Pressemitteilung, die traditionell die Veröffentlichung des Ratings begleitet, stellt der Verlag die wichtigsten im Berichtszeitraum beobachteten Markttrends fest. Diesmal schreibt SIPRI, dass 2014 erneut von einem Rückgang des weltweiten Waffenmarktes geprägt war, weshalb diese Tendenzen das vierte Jahr in Folge anhalten. Im Vergleich zu 2013 betrug der Rückgang 1,5%, was ihn als moderat einstufen lässt. Die Kürzungen im Jahr 2014 trafen Unternehmen in Nordamerika und Westeuropa am stärksten. Organisationen aus anderen Ländern wiederum haben ihre Einnahmen und ihren Marktanteil gesteigert.
SIPRI stellt fest, dass Unternehmen aus den USA weiterhin ihre führenden Positionen in den Rankings behaupten. Amerikanische Unternehmen machen 54,4% des Gesamtumsatzes der Top-100-Unternehmen aus. Gleichzeitig ging der US-Umsatz im vergangenen Jahr um 4,1% zurück. Ein ähnlicher Rückgang wurde bereits vor einigen Jahren, in den Jahren 2012-13, beobachtet. Nur ein US-Unternehmen zeigt Wachstum. Lockheed Martin steigerte seine Performance um 3,9% auf 37,5 Milliarden US-Dollar und verteidigte damit erneut seinen Anspruch auf den ersten Platz. SIPRI-Analysten gehen davon aus, dass sich diese Situation an der Spitze des Ratings fortsetzen wird. Vor nicht allzu langer Zeit hat Lockheed Martin Sikorsky Aircraft übernommen, was den Vorsprung gegenüber seinen Verfolgern nur vergrößern wird.
Das Gesamtvolumen des Weltwaffenmarktes in den Jahren 2002-2014
In Westeuropa verzeichneten nur Deutschland (9,4%) und die Schweiz (11,2%) Zuwächse. Insgesamt ging der Umsatz in Westeuropa um 7,4 % zurück. Der Erfolg der deutschen und schweizerischen Industrie ist mit dem Einkommenswachstum von ThyssenKrupp (29,5 %) und Pilatus Aircraft (24,6 %) verbunden.
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten verzeichnet die russische Rüstungsindustrie weiterhin ein Umsatzwachstum. Insbesondere dadurch stieg die Zahl der russischen Unternehmen in den SIPRI Top 100 von 9 auf 11. Die Liste der russischen Unternehmen im Rating wurde durch die Holding High-Precision Complexes und OAO RTI im. Münzen. Einige Änderungen in der Liste der russischen Unternehmen stehen im Zusammenhang mit Umwandlungen. So wich der Konzern Sozvezdie der 2014 gegründeten United Instrument-Making Corporation.
Das beste Wachstum unter den russischen Unternehmen verzeichnete der Konzern Uralvagonzavod, dessen Einnahmen aus Militäraufträgen um einen Rekordwert von 72,5% gestiegen sind. Auch der Luftverteidigungskonzern Almaz-Antey entwickelt sich mit einer Umsatzsteigerung von 23 % gut.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Umsatzwachstum der russischen Rüstungsindustrie mit einem Anstieg der Staatsausgaben für die Verteidigung und dem Aufkommen neuer Aufträge aus Drittländern verbunden ist. Infolgedessen stieg ihr Umsatz im Jahr 2014 um 48,4 % im Vergleich zu 2013. Bei den Einnahmen seiner Mitgliedsunternehmen ist Russland unzweifelhaft weltweit führend.
Auch SIPRI-Spezialisten griffen in ihrer Pressemitteilung das Thema ukrainischer Vertrieb auf. Im Zusammenhang mit den bekannten Ereignissen sinken die Indikatoren der ukrainischen Unternehmen. Das Unternehmen "Ukroboronprom" verlor 50,2% des Umsatzes, weshalb es vom 58. auf den 90. Platz zurückfiel. Ein weiteres ukrainisches Unternehmen, Motor Sich, fiel aufgrund von Umsatzeinbrüchen aus der Bewertung heraus. Grund für diese Ereignisse sind der bewaffnete Konflikt, der Verlust des russischen Marktes sowie die Probleme der Landeswährung.
Im Jahr 2013 hat SIPRI die Kategorie Emerging Producers in seine Rangliste aufgenommen, die darauf abzielt, den Fortschritt von Ländern zu verfolgen, die noch keinen bedeutenden internationalen Marktanteil gewinnen müssen. 2014 wurden Brasilien, Indien, die Türkei und Südkorea in diese Kategorie aufgenommen. Die Rüstungsindustrie dieser Länder erwirtschaftete 2014 3,7 % des Gesamtumsatzes der Top 100-Unternehmen, und ihr Gesamteinkommen stieg in diesem Zeitraum um 5,1 %.
Die Türkei hat zwei Unternehmen in das neue Rating aufgenommen: Aselsan und die türkische Luft- und Raumfahrtindustrie (TAI). Aselsan steigerte den Umsatz um 5,6%, fiel aber vom 66. auf den 73. Platz. TAI wiederum verzeichnete ein Plus von 15,1% und stieg erstmals in die Wertung ein und erreichte den 89. Platz. Analysten stellen fest, dass die Türkei bestrebt ist, die Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen zu verringern, und eine aggressive Exportpolitik verfolgt. All diese Faktoren tragen zum Umsatzwachstum verschiedener Unternehmen bei, allen voran Aselsan und TAI, die in das neue Rating einsteigen konnten.
Zu den SIPRI Top 100 für 2014 zählen eineinhalb Dutzend asiatische Unternehmen (ohne Chinesen), die ein gutes Wachstum aufweisen. Insbesondere südkoreanische Organisationen steigerten den Umsatz um 10,5%.
Marktführer
Der internationale Markt für Waffen und Rüstungsgüter ist seit langem auf große Player aufgeteilt, weshalb der obere Teil des SIPRI-Ratings selten große Veränderungen durchmacht. In den Top Ten hat sich also nur eine Zeile geändert. Das französische Unternehmen Thales fiel vom 10. auf den 12. Platz zurück, was seinen direkten "Verfolgern" die Möglichkeit gab, eine Linie höher zu klettern. Nach diesen Veränderungen werden die Top-Ten-Führer von der amerikanischen Firma L-3 Communications geschlossen, und buchstäblich an der Schwelle zu den Top-Ten steht jetzt der russische Luftverteidigungskonzern Almaz-Antey.
Veränderungen des Einkommensniveaus nach Ländern im Zeitraum 2013-14. Russland weist Rekordwachstum auf
Spitzenreiter im Rating ist seit mehreren Jahren in Folge die Firma Lockheed Martin aus den USA. Trotz der allgemeinen negativen Marktentwicklung konnte der Umsatz von 35,49 Milliarden Dollar im Jahr 2013 auf 37,47 Milliarden Dollar im Jahr 2014 gesteigert werden. Gleichzeitig fielen 82% der Einnahmen auf Militäraufträge und die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 45,6 Milliarden.
Den zweiten Platz belegt erneut Boeing, das allerdings nicht auf Militäraufträge angewiesen ist. Von den 90,762 Milliarden US-Dollar Umsatz machten Militäraufträge nur 31 % aus - 28,3 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor beliefen sich die Militärverkäufe auf 30,7 Milliarden US-Dollar. Trotz eines spürbaren Rückgangs der Umsätze mit Militärflugzeugen behauptet Boeing seinen zweiten Platz im Ranking.
Das britische Unternehmen BAE Systems schließt die Top 3 mit einem Militärumsatz von 25,73 Milliarden US-Dollar von 27,395 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz (94 %) ab. Es zeigte wie Boeing einen Umsatzrückgang, das allgemeine Marktumfeld hat jedoch keinen Einfluss auf die Platzierung des Unternehmens im Ranking.
Die vierte Linie wurde erneut von den Amerikanern von Raytheon übernommen, die 21,37 Milliarden Dollar an Militäraufträgen verdienten. Gleichzeitig entfielen 94 % des Umsatzes mit einem Gesamtwert von 22,826 Milliarden Euro auf Militärprodukte. Im Jahr 2014 sank der Umsatz des Unternehmens: Ein Jahr zuvor betrug er 21,95 Milliarden.
Die Top 5 schließt das amerikanische Unternehmen Northrop Grumman. In den Jahren 2013/14 sank der Umsatz mit Militärprodukten von 20,2 Milliarden US-Dollar auf 19,66 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig machten solche Bestellungen 82% des Gesamtumsatzes von 23,979 Milliarden US-Dollar aus.
Zu den Top-Ten-Führungskräften gehören nach SIPRI-Schätzungen auch General Dynamics (USA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italien) und L-3 Communications (USA). Ihre Einnahmen aus der Lieferung von Militärprodukten reichten von 18,6 (General Dynamics) bis 9,81 (L-3 Communications) Milliarden. Eine spürbare Kluft zwischen verschiedenen Unternehmen sowie das fast gleichzeitige Wachstum und Fallen von Indikatoren führen dazu, dass die Top Ten nahezu unverändert sind.
Russische Unternehmen
Zu den SIPRI Top 100 für 2014 zählen 11 russische Verteidigungsunternehmen. Gleichzeitig enthält der Bericht jedoch 19 Organisationen. Tatsache ist, dass die Bewertung "von insgesamt" Daten zu einigen Fabriken und Unternehmen enthält, die Teil größerer Konzerne sind. Sie sind keine vollwertigen Teilnehmer am Rating, werden jedoch mit einer entsprechenden Note in die Abschlusstabelle aufgenommen und ihr Standort wird nach den wichtigsten Finanzkennzahlen bestimmt. Russland wird diesmal von acht solcher Organisationen vertreten.
Der Luftverteidigungskonzern Almaz-Antey zeigte 2014 die besten Ergebnisse. Der Verkauf von Luftverteidigungssystemen und anderen militärischen Produkten mit einem Gesamtvolumen von 8,840 Milliarden US-Dollar ermöglichte es, im Vergleich zu 2013 um eine Position auf den 11. Das Einkommenswachstum für das Jahr betrug 800 Millionen. Der Gesamtumsatz des Konzerns belief sich im vergangenen Jahr auf 9,208 Milliarden US-Dollar, wovon 96% auf Militäraufträge entfielen.
Die United Aircraft Corporation rückte mit einem Jahresumsatz von 6,11 Milliarden US-Dollar (80% des Gesamtumsatzes von 7,674 Milliarden US-Dollar) von der 15. auf die 14. Reihe vor. Im Jahr 2013 lieferten Flugzeughersteller Produkte im Wert von 5,53 Milliarden. Wie Almaz-Antey wies UAC prozentual ein hohes Wachstum auf.
Auf UAC folgt die United Shipbuilding Corporation, die sich vom 17. auf den 15. Platz verbessern konnte. Dieser Anstieg wurde durch das Wachstum der Einnahmen aus Militäraufträgen von 5,11 auf 5,98 Mrd. ermöglicht. Auf Kriegsschiffe entfielen 82 % der Bestellungen, und der Gesamtumsatz für das Jahr belief sich auf 7.329 Milliarden US-Dollar.
Russian Helicopters ist um drei Ränge vorgerückt und liegt nun auf dem 23. Platz. Im vergangenen Jahr lieferte er militärische Ausrüstung für 3,89 Milliarden Dollar gegenüber 3,5 Milliarden im Jahr 2013. 90 % der Bestellungen entfielen auf militärische Ausrüstung, während sich der Gesamtumsatz auf 4,3 Milliarden US-Dollar belief.
Erstmals im SIPRI-Rating gibt es die im vergangenen Jahr gegründete United Instrument-Making Corporation. Die Produktion und der Verkauf von Militärprodukten im Gesamtwert von 3,44 Milliarden US-Dollar ermöglichten den Start von Platz 24. Der Gesamtumsatz dieses Unternehmens belief sich im vergangenen Jahr auf 4,019 Mrd. (91% auf Militäraufträge).
Die Tactical Missiles Corporation hat sich um ein Dutzend Plätze verbessert und belegt jetzt den 34. Platz in der Wertung. Im Laufe des Jahres stiegen die Militäreinnahmen von 2,23 auf 2,81 Milliarden Dollar (95% der Gesamteinnahmen von 2,96 Milliarden).
Die einzige russische Organisation, die ihren Platz im Ranking nicht halten oder verbessern konnte, ist die United Engine Corporation, die von Platz 36 auf Platz 38 vorgerückt ist. Grund für diesen Rückgang dürfte ein Umsatzrückgang um 120 Millionen Dollar auf 2,6 Milliarden Dollar sein. Allerdings machen militärische Flugzeugtriebwerke nur 61 % des Gesamtumsatzes von 4,267 Milliarden US-Dollar aus.
Ein weiterer Neuling in der Rangliste, der Russland vertritt, ist die Holding High-Precision Complexes, die vom 39. Platz aus startet. Diese Organisation handelt nur mit militärischen Produkten und verkaufte im vergangenen Jahr Produkte im Wert von 2,35 Milliarden US-Dollar.
Sukhoi ist Teil der United Aircraft Corporation, wird aber in die Bewertung „außer Konkurrenz“aufgenommen. Mit einem Umsatz von 2,24 Milliarden (2,32 Milliarden Dollar im Jahr 2013) würde es auf Platz 45 liegen. Interessante Informationen zu nichtmilitärischen Aufträgen werden geliefert: Laut SIPRI verkaufte die Firma "Sukhoi" im vergangenen Jahr ähnliche Produkte für nur 3 Millionen Dollar.
Statt "Sukhoi" auf Platz 45 liegt der Konzern "Radioelectronic Technologies" mit einem Umsatz in Höhe von 2,44 Milliarden Dollar. Der Umsatzanstieg von 1,85 Milliarden im Jahr 2013 verhalf dem Konzern zu einem Anstieg von Platz 54 auf Platz 45. Militärverträge machen 82 % des Umsatzes aus, insgesamt 2,731 Milliarden Euro.
Schwedische Analysten haben keine vollständigen Informationen über die Verkäufe des russischen Konzerns Uralvagonzavod, haben aber dennoch die verfügbaren Daten gesammelt und Schlussfolgerungen gezogen. Laut SIPRI-Schätzungen verkaufte diese Organisation 2014 Militärprodukte für 1,45 Milliarden US-Dollar – 510 Millionen mehr als 2013. Dies ermöglichte es Uralvagonzavod, vom 80. Platz auf den 61. Platz vorzurücken. Interessanterweise machten Militäraufträge nur 44% aller Einnahmen in Höhe von 3,317 Milliarden US-Dollar aus.
Einkommensverteilung auf die am Ranking teilnehmenden Länder
Im Ranking 2013 belegte der Konzern Sozvezdie den 85. Platz. 2014 wurde er Teil der United Instrument-Making Corporation, weshalb er nicht mehr unabhängiger Teilnehmer am Rating ist. Dennoch könnte der Konzern Sozvezdie dank des Anstiegs der Militärverkäufe von 910 auf 1270 Millionen Dollar (89% des Gesamtumsatzes von 1,428 Milliarden Dollar) den 66. Platz einnehmen.
Der 68. Platz könnte bei der Irkut Corporation bleiben, die jedoch zur UAC gehört. Diese Organisation verdiente im vergangenen Jahr 1,706 Milliarden Dollar, davon 73% oder 1,24 Milliarden Dollar für militärische Ausrüstung. Im Vergleich zu 2013 gibt es einen Rückgang der Indikatoren - in diesem Zeitraum verdiente Irkut 1,37 Milliarden mit Militäraufträgen.
Den 71. Platz könnte die Ufa Engine-Building Production Association (UMPO) einnehmen, die eine Unterabteilung der United Engine-Building Corporation ist. Im vergangenen Jahr verdiente es 1.170 Millionen US-Dollar, 70 Millionen mehr als 2013. Der Gesamtumsatz betrug 1,272 Milliarden US-Dollar (92% auf Militäraufträge).
Das Werk Sevmash, das zur United Shipbuilding Corporation gehört, könnte auf Platz 75 liegen, nachdem es im vergangenen Jahr 1,04 Milliarden verdient hatte. Das jährliche Wachstum der Militäreinnahmen betrug nur 10 Millionen Dollar. Insgesamt schloss "Sevmash" Aufträge im Wert von 1,339 Milliarden US-Dollar ab - 78% fielen auf Militäraufträge.
Die Zeile darunter könnte das MiG-Unternehmen sein, das Teil der UAC ist. 2013 und 2014 verdiente sie 950 bzw. 1.020 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus betrafen alle Bestellungen nur militärische Ausrüstung.
Die Firma "Zvezdochka" aus der USC verdiente im vergangenen Jahr 990 Millionen Dollar mit Militäraufträgen, was ihr den 80. Platz ermöglicht hätte.
Admiralty Shipyards wickelte Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 900 Millionen ab (40 Millionen mehr als 2013). Kriegsschiffe machten 95 % des Umsatzes von insgesamt 946 Millionen aus. Solche Indikatoren würden es dem Werk ermöglichen, mit dem 87. Platz zu rechnen.
Erstmals hat die nach V. I. Münzstätten, die in der Herstellung von Radioelektronik tätig sind. In den Jahren 2013/14 verbesserte das Unternehmen seinen Umsatz von 780 Millionen US-Dollar auf 840 Millionen US-Dollar (45% aller Verträge im Wert von 1,844 Milliarden US-Dollar). Es ist bemerkenswert, dass diese Organisation 2013 fast in die Wertung gekommen wäre und auf dem 101. Platz stehen blieb. Jetzt ist sie um ein Dutzend Positionen aufgestiegen und ist eine vollwertige Teilnehmerin des "Wettbewerbs".
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Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts bleiben die wichtigsten Trends auf dem internationalen Markt für Waffen und militärische Ausrüstung unverändert. Die Gesamtmarktleistung ist rückläufig, wobei der Anteil einiger Länder zunimmt und der Umsatz in anderen sinkt. Gleichzeitig bleiben trotz all dieser Tendenzen die Top-Ten-Führungskräfte nahezu unverändert, während die Unternehmen der russischen Rüstungsindustrie im Allgemeinen ein stetiges Wachstum aufweisen. Ein guter Beweis für dieses Wachstum ist die Erhöhung der Zahl russischer Unternehmen von 9 auf 11 sowie der Eintritt mehrerer Organisationen „außer Konkurrenz“.
SIPRI braucht leider zu lange, um die Daten zu verarbeiten und ein Rating von Waffenherstellern zu erstellen. Der Bericht wird erst zum Ende des Jahres veröffentlicht, das auf das betreffende Jahr folgt. So werden Marktveränderungen in diesem Jahr sowie neue Indikatoren in- und ausländischer Unternehmen in einem neuen Rating zusammengefasst und erst ein Jahr später veröffentlicht. Zuvor wird SIPRI jedoch noch einige weitere Berichte zur Lage des Weltwaffenmarktes veröffentlichen, so dass auch im nächsten Jahr Experten und interessierte Öffentlichkeit nicht ohne Denkanstöße bleiben werden.
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