Nach der Entfernung des APS aus der Bewaffnung von Heereseinheiten wurde es in Spezialdiensteinheiten eingesetzt. 1993 wurde auf Anordnung des Innenministeriums ein Versuch unternommen, das APS zu modernisieren. Die modifizierte Pistole sollte die unter städtischen Bedingungen gefährlichen 5, 45-mm- und 7, 62-mm-Kalaschnikow-Sturmgewehre ersetzen. Aber aus mehreren Gründen wurde diese Arbeit ganz am Anfang abgebrochen. Ende des gleichen Jahres schließt das Innenministerium mit der Tula TsKIBSOO eine Vereinbarung über die Entwicklung einer neuen automatischen Pistole mit einer Kammer für 5,45 MPTs. Das dem Team unter der Leitung von Igor Yakovlevich Stechkin anvertraute Thema und dann die Pistole hieß "Dart".
Die geringe Leistung und die schwache Stoppwirkung der 5,45-mm-Patrone schränkten den Anwendungsbereich der neuen Waffe erheblich ein. Bereits im Juli 1995 soll die OTs-23 "Dart"-Pistole unter die 9x19-Patrone "Parabellum" umgebaut werden. Die Neuentwicklung interessierte das Innenministerium, und Ende desselben Jahres erhielt TsKIBSOO den Auftrag zur Entwicklung einer 9-mm-Automatikpistole, jedoch mit einer Kammer für die inländische 9x18 PM-Patrone in Standard- und verstärkten Versionen. Im April 1996 wurde das erste Muster einer 9-mm-Automatikpistole mit dem Namen OTs-ZZ "Pernach" hergestellt und im Juli 2002 auf einer internationalen Ausstellung in Moskau präsentiert.
"Pernach" erbte von "Dart" das ursprüngliche Schema des automatischen Betriebs: Um den Einfluss des Rückstoßes auf die Genauigkeit des automatischen Schießens (mit einem freien Verschlussschema) zu reduzieren, haben beide Pistolen einen beweglichen Lauf. Bei der OTs-ZZ rollt der Verschluss nach dem Schuss 70 mm zurück und trifft auf den massiven Federlauf, mit dem er sich weitere 5 mm weiterbewegt. Durch die stoßartige Befestigung der Masse des Laufs an der Masse des Verschlusses wird deren Geschwindigkeit deutlich reduziert. Bei Erreichen der hintersten Position beginnen sich Lauf und Verschluss unter dem Einfluss ihrer Federn nach vorne zu bewegen. Nach 5 mm stoppt der Lauf, der Verschluss bewegt sich weiter und schickt die nächste Patrone aus dem zweireihigen Magazin in die Kammer.
Im Vergleich dazu verfügen beide Pistolen über einen Double-Action-Auslösemechanismus. Die im Lieferumfang enthaltene Sicherung verriegelt zuverlässig Schlagbolzen, Bolzen, Hammer und Abzug und bietet so absolute Sicherheit beim Umgang mit einer geladenen Pistole, und die Sicherung kann sowohl beim Loslassen des Hammers als auch beim Spannen des Abzugs eingeschaltet werden. Die Sicherung dient übrigens auch als Feuerübersetzer. Für das Schießen aus beiden Händen sind Sicherheitsfahnen und Magazinriegel symmetrisch ausgeführt. Der Indikator für das Vorhandensein einer Patrone im Patronenlager ist optisch und haptisch wahrnehmbar. Kimme und Korn sind mit Einsätzen ausgestattet, die das Zielen in der Dämmerung erleichtern.
Um den "Wurf" beim Brennen zu reduzieren, verfügt "Pernach" über einen Gaskompensator. Wenn das Geschoss in die Bohrung eindringt, treten die Pulvergase in den Hohlraum des Verschlussgehäuses ein und werden nach oben reflektiert. Dieses einfache und effektive Gerät hat jedoch Nachteile: Es führte nicht nur zu einer Verlängerung der Pistole, sondern erschwerte auch das Schießen aus Positionen, in denen sich die Waffe in der Nähe des Schützen befindet, z Hüfte. Außerdem tritt eine Verzögerung auf, wenn ein Gegenstand, beispielsweise eine verbrauchte Patronenhülse, in den Kompensatorhohlraum eintritt.
Aber bei aller äußerlichen Ähnlichkeit unterscheidet sich "Pernach" qualitativ von "Dart", und das nicht nur im Kaliber. Eine Patrone des Kalibers 9 mm mit einer höheren Stoppwirkung einer Kugel ermöglichte es, das Konzept der Schadensakkumulation durch einen schnellen Dreifachtreffer auf das Ziel aufzugeben. Dem OTs-ZZ fehlt ein Drei-Schuss-Burst-Cut-Off-Mechanismus, und die Feuerrate wurde von 1800 auf 850 Schuss pro Minute reduziert. Um die Stabilität beim Schießen zu erhöhen, erhielt der stärkere Pernach einen abnehmbaren Schaft (den OTs-23 fehlte ein Schaft in der TTZ), der jedoch aufgrund seiner geringen Länge nur für Zwerge geeignet ist. Bei Bedarf kann an der Pistole ein Laserbezeichner und ein Gerät für lautlos und flammenlos installiert werden.
