Sind russische Produzenten in der Lage, in naher Zukunft einheimische Öl- und Gasunternehmen mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten?
Vor dem Hintergrund der gegen Russland verhängten US- und EU-Sanktionen öffnet sich für russische Industrieunternehmer, darunter Hersteller von Öl- und Gasanlagen, ein sogenanntes "Window of Opportunity". Trotz der Tatsache, dass russische Öl- und Gasproduzenten in den letzten 15 bis 20 Jahren bevorzugt importierte Ausrüstung kauften, produzierten und produzieren eine Reihe inländischer Unternehmen weiterhin Bohrinseln, Ventile, Filter, Pumpen- und Kompressorausrüstung und andere Produkte. Zudem in vielen Fällen eine, die nach Ansicht von Experten gleichberechtigt mit ausländischen Konkurrenten konkurriert. Dennoch wenden sich die Verbraucher trotz der bestehenden Sanktionen bei jeder Gelegenheit lieber an ausländische Partner. Es entsteht eine paradoxe Situation - die Produkte russischer Hersteller sind im Ausland gefragt und wettbewerbsfähig, aber aus irgendeinem Grund treten manchmal ernsthafte Probleme beim Verkauf im Land auf.
Was haben wir?
Das mächtigste Cluster der Öl- und Gastechnik und der Industriewissenschaften wurde in Russland bereits zu Zeiten der UdSSR gegründet. Im Großen und Ganzen ist unser Land gerade deshalb der größte Produzent und später Exporteur von Öl und Gas der Welt geworden. Viele der bestehenden Haushaltslösungen wurden jedoch vor Mitte der 1980er Jahre entwickelt. Die Perestroika begann und die Ära der sowjetischen Forschung und Entwicklung endete.
In den 90er Jahren erhielten Bergbauunternehmen freien Zugang zu ausländischen Märkten und begannen infolgedessen, mächtige Devisenressourcen zu bilden. Natürlich richtete die russische Öl- und Gasförderung den Blick auf ausländische Produzenten. Der Wechsel zu ausländischer Ausrüstung wurde weitgehend durch die Ankunft von Weltöldienstleistungsgiganten wie Schlumberger, Halliburton, Weatherford und Baker Hughes auf dem russischen Markt erleichtert, die es vorzogen, auf russischen Feldern mit vertrauter importierter Ausrüstung zu arbeiten (von denen einige oft von ihren Tochtergesellschaften produziert). Der Auftragsfluss für Ausrüstungen russischer Hersteller schwächte sich allmählich ab, sodass die meisten keine Mittel für Forschung und Entwicklung und technologische Entwicklung hatten. Anzumerken ist auch, dass in den 90er Jahren viele Unternehmen buchstäblich ums Überleben kämpfen mussten.
Das Ergebnis ist, wie wir sehen können, offensichtlich. Nach Angaben des Energieministeriums machen importierte Ausrüstungen inzwischen bis zu 60 Prozent des Marktes für Öl- und Gasausrüstungen aus. Heute haben wir eine Situation, die fast kritisch ist. Wir können sogar von einem relativ schnellen und vollständigen Verlust der grundlegenden Produktions- und wissenschaftlich-technischen Kompetenzen durch die russische Wissenschaft und Industrie sprechen und in der Folge den Verlust ganzer Sektoren der Öl- und Gastechnik (Bohrinseln werden aktiv aus China importiert, Pumpen aus Großbritannien, der Schweiz und Italien, Kompressoren aus den USA und Deutschland, Elektromotoren aus Japan, Deutschland und Italien).
Fairerweise ist anzumerken, dass eine Reihe von Technologien in Russland aus verschiedenen objektiven Gründen nicht angemessen entwickelt wurde. Bis vor kurzem waren also in unserem Land Technologien zur Gewinnung schwer zu fördernder Öl- und Gasreserven, Öl- und Gasförderung auf dem Meeresschelf einfach nicht gefragt und die Technologie zur Verflüssigung von Erdgas war nicht weit verbreitet. Darüber hinaus gab es im Bereich der angewandten Software aus einer Reihe von Gründen eine merkliche Verzögerung. In diesen Bereichen sind die Probleme der Importsubstitution am akutesten, und ihre Überwindung wird von allen viele Anstrengungen erfordern.
Die höheren Ränge der Macht verstehen dies. Daher ist jetzt im Rahmen einer möglichen Verschärfung der sektoralen Sanktionen dringend eine Politik der Importsubstitution zu verfolgen. Der Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel, Denis Manturov, kündigte kürzlich an, dass im Zusammenhang mit dem Abgang westlicher Serviceunternehmen und Hersteller von Öl- und Gasausrüstungen die Importe beschleunigt durch ein inländisches Produkt ersetzt werden müssen.
Nach dem vom Energieministerium entwickelten Plan soll Russland bis 2020 den Anteil der Importe im Öl- und Gaskomplex von 60 auf mindestens 43 Prozent reduzieren.
Zu den Schwerpunktbereichen der Importsubstitution zählen mittelfristig bis 2018 die Entwicklung und Produktion von Katalysatoren für Ölraffinerien und Petrochemie, Kompressoren zur Verflüssigung von Erdgas, Hochleistungs-Gasturbinen sowie Pump- und Kompressoranlagen. Außerdem wird an der Entwicklung von Software für das Bohren und die Produktion von Kohlenwasserstoffen sowie die Erschließung schwer zu fördernder Reserven gearbeitet. Und längerfristig (bis 2020) wird es möglich sein, teure ausländische Produkte noch stärker „abzuwerfen“.
Der Betrieb ausländischer Ausrüstung in Russland war immer nicht frei von Besonderheiten, sondern in Wahrheit mit Problemen. Erstens waren importierte Geräte selbst schon immer um ein Vielfaches teurer, und heute spielt dieser Faktor aufgrund der Abwertung des Rubels gegenüber Dollar und Euro eine entscheidende Rolle. Zweitens kosten Ersatzteile im Reparaturfall ganz anderes Geld als noch vor ein oder zwei Jahren. Und schließlich erfordern Wartungs- und Reparaturarbeiten sehr oft die Anwesenheit ausländischer Spezialisten. Es dauert seine Zeit, sie anzurufen und am Ort anzukommen, aber was ist, wenn es nicht wartet?
Trotzdem bewegen sich russische Kunden immer noch sehr langsam in Richtung inländischer Lieferanten. Ihr Ansatz ist in der Regel so: Lassen Sie die Maschinenbauer die von uns benötigte Ausrüstung selbst entwickeln, und wir vergeben Neuentwicklungen nach allen notwendigen Tests und mehrjährigem Versuchsbetrieb. Gleichzeitig zeigt die weltweite Erfahrung, dass Kunden und Auftragnehmer nur in Form von technologischen oder gar strategischen Allianzen zusammenarbeiten können und sollten, um an der Schaffung einer neuen Produktlinie zu arbeiten. So erweist es sich für beide Seiten als schneller und profitabler.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass ein erheblicher Teil der für den Öl- und Gaskomplex notwendigen Nomenklatur bereits (und nicht schlecht!) in Russland produziert wird oder von heimischen Maschinenbauern in Zusammenarbeit mit Verbrauchern schnell gemeistert werden kann.
Wer wird es nehmen?
Der Markt für Ausrüstungen für die Öl- und Gasförderung und -verarbeitung bleibt in Russland fast der einzige, der in naher Zukunft wachsen wird – laut Prognose des Ministeriums für Industrie und Handel werden russische Öl- und Gasunternehmen die Kosten in dieser Position um 31 Prozent in den nächsten drei Jahren - auf 19,1 Milliarden Dollar. Die Frage ist nur - wie viel von diesem Geld bekommen die russischen Lieferanten?
Unterdessen kamen Analysten von Deloitte zu einem interessanten Ergebnis, das Ende 2014 folgende Schätzungen veröffentlichte: Russische Technologien und Ausrüstungen in den Segmenten, in denen sie noch nicht vertreten sind.“
Trotz dieser Einschätzungen und der Dominanz importierter Produkte auf dem russischen Öl- und Gasausrüstungsmarkt gibt es heute eine Reihe großer russischer Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Marktposition nicht nur zu halten, sondern auch zu stärken. Dies sind vor allem die OJSC United Machine Building Plants (OMZ Group, Teil der Gazprombank Group), die HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) und die Rimera Group of Companies (Ölfeld-Serviceabteilung der ChTPZ) - große Beteiligungen mit ernsthaftem wissenschaftlichem und technischem Potenzial und Produktionsanlagen. Gleichzeitig gibt es in Russland neben den Marktführern auch über hundert relativ große und mittelständische Unternehmen - Hersteller verschiedener Ausrüstungen, die in der Öl- und Gasindustrie gefragt sind.
OMZ Group (Vereinigte Maschinenbauwerke):
Wichtigste Produktionsanlagen: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tschechien);
Hergestellte Produkte: Onshore- und Offshore-Bohrinseln, Tank-, Kolonnen-, Reaktor-, Trenn- und Wärmetauscherausrüstung;
HMS Group ("Hydraulische Maschinen und Systeme"):
Hauptproduktionsanlagen: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Deutschland);
Hergestellte Produkte: Pumpen und Pumpstationen für den Hauptöltransport, Pumpsysteme für die Ölraffination, Kompressoren und Kompressoreinheiten, modulare Ölfeldausrüstung, Ausrüstung für die Reparatur und Zementierung von Bohrlöchern, Tank- und Separationsausrüstung, Durchflussmesssysteme für Ölbohrlöcher;
Rimera-Unternehmensgruppe:
Hauptproduktionsanlagen: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tschechien);
Hergestellte Produkte: Tauchpumpen für die Ölförderung (ESP), Schlammpumpen, Rohrleitungsarmaturen, Rohrbögen, Ausrüstung für die Reparatur und Zementierung von Bohrlöchern;
Im Großen und Ganzen "deckt" dieses Triumvirat, dessen Nomenklatur nicht konkurriert, sondern sich ergänzt, zu 2/3 den Bedarf der Öl- und Gasarbeiter an technologischer Ausrüstung, die weder in der Produktqualität noch in der Qualität den Ausländern nachgibt Kundendienst. Zahlen und Fakten belegen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Hersteller. Ihre Produkte sind auf ausländischen Märkten gefragt - im Auftragsbuch der Pumpensparte der HMS-Gruppe werden mehr als 30 Prozent in Nicht-GUS-Länder exportiert, und Izhneftemash, ein Mitglied der Rimera Group of Companies, erhält in einigen Zeiträumen mehr als 40 Prozent seiner Einnahmen aus dem Export.
Was zu tun ist?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Entwicklung des Inlandsmarktes und seine Sättigung mit russischen Maschinenbauprodukten zu fördern.
Der Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel, Denis Manturov, sagte kürzlich auf einer Sitzung der interdepartementalen Arbeitsgruppe, dass der Staat bereit sei, Kredite für wichtige Investitionsprojekte mit einem Vorzugskredit von 5% pro Jahr zu vergeben. Das Geld wird aus dem Industrial Development Fund fließen, und der Zinssatz für Kredite, die im Zeitraum von 2014 bis 2016 für Forschungsinvestitionsprojekte und F&E aufgenommen wurden, wird subventioniert. Der Staat ist bereit, die Kosten für die Durchführung von Pilotprojekten im Bereich Ingenieurwesen und Industriedesign zu übernehmen.
Der Industrial Development Fund hat bereits mehr als 35 Anträge von Herstellern von Öl- und Gasausrüstungen erhalten. Unter den Unternehmen, die eine bevorzugte Finanzierung beantragt haben, sind Hersteller von elektrisch geschweißten Rohren, Pumpenausrüstung, Telemetrie-Bohrsystemen usw. Die Gesamtzahl der Projekte für die Anträge erreicht fast 10 Milliarden Rubel. Darüber hinaus wurden dem Ministerium für Industrie und Handel Investitionsprojekte zur Schaffung neuer Produkte für den Bedarf des Brennstoff- und Energiekomplexes mit einer Gesamtfinanzierung von etwa 40 Milliarden Rubel zur Prüfung vorgelegt.
Im Allgemeinen könnten sich die größten einheimischen Hersteller unabhängig entwickeln, ohne auf Notmaßnahmen staatlicher Unterstützung zurückzugreifen, aber eine Voraussetzung dafür sollte der Wunsch der russischen Öl- und Gasunternehmen sein, hauptsächlich inländische Ausrüstung zu kaufen, ihre Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit russischen Maschinenbauern in der Entwicklung und Beherrschung der Produktion neuartiger Geräte und technologischer Lösungen. Allianzen von Verbrauchern und Produzenten sind die beste weltweite Praxis, die einst die Grundlage für die Entwicklung aller größten transnationalen Öldienstleistungsunternehmen bildete, aber leider in unserem Land immer noch nicht gut Fuß fasst.
Zu den vorrangigen Arbeitsfeldern der Importsubstitution, die heute vom Ministerium für Industrie und Handel durchgeführt werden, gehört die Lokalisierung der Ausrüstungsproduktion in Russland. Führende Maschinenbauunternehmen geben hier erwartungsgemäß den Ton für die übrigen Hersteller an. Die OMZ Group bereitet sich darauf vor, eine Unterwasser-Produktionsanlage für die Offshore-Öl- und Gasförderung zu entwickeln und das Angebot an Wärmeaustausch- und Kolonnenausrüstungen für Raffinerien zu erweitern. Die Rimera Group of Companies beherrscht und beliefert den Kunden mit Voskhod-Schweißkomplexen, die in Europa hergestellte Anlagen ersetzen, die ihre Lebensdauer erschöpft haben. Darüber hinaus plant der Konzern die Entwicklung von Bohrlochzementierungseinheiten (derzeit werden fast alle Einheiten in den USA hergestellt) sowie das Pumpenprogramm für die Ölförderung im Alnas-Werk in Almetyevsk zu erweitern.
Im Jahr 2014 begann die HMS Group mit dem Bau in der Region Orjol am Standort von HMS Livgidromash JSC, einem einzigartigen Produktionskomplex für Russland, der einen vollständigen Produktionszyklus von Hauptpumpen für den Transport von Öl und Ölprodukten, Verarbeitungspumpen für die Ölraffination umfasst, und Pumpen für Kern- und Wärmeenergie. Der erste Bauabschnitt wird im Herbst fertiggestellt, der zweite ist für Ende 2016 geplant. Nach Angaben der HMS Group selbst wird "das Investitionsvolumen in das Projekt 2,5 Milliarden Rubel betragen, und das Verkaufsvolumen der Produkte des Unternehmens in Livny wird bis 2017 um 5 Milliarden Rubel oder mehr als das 2,5-fache steigen."
Vielleicht liegt die Lösung des Problems der Importsubstitution auf der politischen Ebene. Viele Experten meinen, dass Regierungsvertretern in den Verwaltungsräten staatseigener Unternehmen mehr Befugnisse eingeräumt werden sollten. Häufig liegen die Fragen der Gestaltung von Investitionsprogrammen, des Kaufs von Ausrüstung und anderer Fragen der operativen Tätigkeit von kontrollierten Unternehmen außerhalb ihres Blickfeldes. Wenn jedoch die Befugnisse der Staatsvertreter in staatseigenen Unternehmen erweitert werden und gleichzeitig deren Verantwortung für das Einkaufsvolumen inländischer Hersteller erhöht wird, könnten möglicherweise russische Geräte zunehmend teure importierte Geräte ersetzen.
Dies kann ein bedeutender Schritt für die Entwicklung der gesamten Branche werden - die Staatsunternehmen sind die größten Abnehmer von Ausrüstungen und sie sind diejenigen, die die Importsubstitution langsamer umsetzen. So gaben laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Gaidar-Instituts im ersten Quartal 2015 nur 10 % der staatseigenen Unternehmen eine Verringerung der Käufe importierter Ausrüstung an, während die Importe bei privaten Unternehmen um mehr als 50 % zurückgingen.
Was ist das Endergebnis?
In Bezug auf das Problem der Importsubstitution muss daran erinnert werden, dass die Öl- und Gasindustrie für das Land von entscheidender Bedeutung ist, und die Probleme der Schaffung von Haushaltsgeräten, die den Betrieb dieser Industrie sicherstellen, sind Themen, die heute im Schnittpunkt von Geschäftsinteressen und die wirtschaftliche Sicherheit des Staates.
Bei aller staatlichen Unterstützung für die Öl- und Gasindustrie besteht Bedarf an der Inlandsnachfrage der wichtigsten Öl- und Gasunternehmen. Ohne Aufträge unserer Öl- und Gasarbeiter läuft die eigene Industrie Gefahr, fast vollständig von ausländischen Anlagen, ihren Herstellern und den Regierungen der Länder abhängig zu werden, aus denen sie zu uns kommen. Und die russische Industrie wird nie neue Chancen für ihre Weiterentwicklung bekommen.
Wenn wir vom „politischen“Kontext dieses Themas abstrahieren, dann ist die Frage des Umstiegs auf moderne russische Ausrüstung mit hochwertigem Service einer der Schlüsselaspekte der Nachhaltigkeit des Geschäfts der Öl- und Gasproduzenten und -raffinerien selbst.
In der Zwischenzeit ist es nach den Plänen des Energieministeriums geplant, bis 2016 Technologien zu beherrschen und mit der Produktion von Ausrüstungen zu beginnen, unter anderem für die geologische Erkundung, Bohrlochausrüstung sowie Ausrüstung zur Steuerung von Bohrgeräten. Bis 2018 soll die Entwicklung von Technologien für die Herstellung von Katalysatoren und Additiven, die Verarbeitung von Kohlenwasserstoff-Rohstoffen, die Herstellung von Anlagen für den Transport von Öl und Gas und die Verflüssigung von Erdgas sowie die Erstellung von Software bereits abgeschlossen sein begonnen.
Im Rahmen langfristiger Planungen für 2018 und darüber hinaus lohnt es sich, eigene Technologien und Ausrüstungen für Offshore-Projekte zu schaffen.
Führende russische Hersteller von Öl- und Gasanlagen sind durchaus fähig und sollten sich darüber hinaus aktiv an diesen Prozessen beteiligen und mit ausländischen Herstellern auf Augenhöhe konkurrieren. Es gäbe nur Aufträge und den Willen der heutigen Kommandanten der Öl- und Gasindustrie in der Praxis, und nicht nur in Worten dem russischen Lieferanten gegenüberzutreten, sondern wir haben hochwertige russische Produkte.
