Die amerikanische Ausgabe von Defense News hat eine weitere Bewertung der größten Hersteller von Waffen und Militärausrüstung zusammengestellt. Das aktualisierte Ranking Top 100 2015 untersucht die wichtigsten Indikatoren der kommerziellen Aktivitäten von Verteidigungsunternehmen im Jahr 2014. Darüber hinaus machten die Ersteller des Ratings auf die Kennzahlen des Jahres 2013 aufmerksam und verglichen diese mit den Leistungen der Unternehmen aus dem letzten Jahr. Betrachten wir die Hauptmerkmale der neuesten Bewertung.
Höhen und Tiefen
Mehrere Rüstungsunternehmen aus einer Reihe von Ländern haben im vergangenen Jahr ein gutes Gewinnwachstum gezeigt, was ihnen ermöglicht, mehrere Ränge aufzusteigen oder ihren ersten Auftritt in den Top 100-Herstellern zu haben.
Den größten Umsatzzuwachs im Bereich Militärprodukte verzeichnete das amerikanische Unternehmen AECOM. Im Jahr 2014 verdiente sie insgesamt 19,641 Milliarden US-Dollar, davon 4,43 Milliarden US-Dollar (22,6 %) aus Militäraufträgen. Im Jahr 2013 lieferte AECOM Militärprodukte im Wert von 1,712 Milliarden US-Dollar. Somit betrug das jährliche Wachstum der Militäreinnahmen 158,8%. Damit konnte das Unternehmen erstmals in die Top 100 von Defense News einsteigen und auf Anhieb den 18. Platz belegen.
Das japanische Unternehmen Kawasaki Heavy Industries verzeichnete ein Umsatzwachstum von 90 % mit militärischen Produkten. Im vergangenen Jahr verdiente sie 17,094 Milliarden US-Dollar, von denen 11,2% oder 1,909 Milliarden US-Dollar für die Erfüllung militärischer Aufträge erhalten wurden. Im Jahr 2013 betrug der Umsatz des Unternehmens im militärischen Bereich 1,004 Milliarden Euro. Ein deutliches Umsatzwachstum ermöglichte es dem japanischen Unternehmen, 20 Plätze zu verbessern, von Platz 66 auf Platz 46.
Den dritten Platz beim Umsatzwachstum im vergangenen Jahr belegte das amerikanische Unternehmen Engility. Mit Gesamteinnahmen von 2,5 Milliarden Dollar verdiente sie 1,53 Milliarden auf militärische Aufträge (61, 2% aller Einnahmen). Im Jahr 2013 beliefen sich die Militäreinnahmen von Engility auf 846 Millionen US-Dollar. Dadurch konnte das Unternehmen mit einem Zuwachs von 80,9 % in die Top 100 der größten Hersteller von Militärprodukten aufsteigen und auf Platz 54 Fuß fassen.
Auf Platz 31 des neuen Top 100-Ratings liegt der russische Konzern "Tactical Missiles", der einen Anstieg der Einnahmen aus Militärprodukten um 48,6% verzeichnete. Insgesamt verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr 2,96 Milliarden US-Dollar, und 95 % der Einnahmen oder 2,812 Milliarden US-Dollar gingen an militärische Aufträge. Zum Vergleich: 2013 beliefen sich die Militäreinnahmen des Konzerns auf 1,892 Milliarden.
Das brasilianische Unternehmen Embraer schließt die Top 5 beim Umsatzwachstum ab. Seine militärischen Einnahmen stiegen um 32,5% von 1,1 Milliarden US-Dollar auf 1,459 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verdienten die brasilianischen Flugzeughersteller 2014 insgesamt 6,357 Milliarden Euro, weshalb Militäraufträge nur 23 % des Umsatzes ausmachten. Dieses Wachstum ermöglichte es dem Unternehmen, vom 60. Platz auf den 55. Platz vorzurücken.
Auch im vergangenen Jahr gab es spürbare Einkommensrückgänge. So gab es im Fall des amerikanischen Unternehmens ManTech einen Rückgang von 52,6% - von 2,2 auf 1,046 Milliarden Dollar. Gleichzeitig entfielen 59 % der insgesamt 1,774 Milliarden Euro auf Militäreinnahmen. Dadurch fiel das Unternehmen vom 43. auf den 64. Platz zurück.
Ein weiteres amerikanisches Unternehmen, DynCorp, schloss letztes Jahr mit einem Umsatzrückgang von 49,1 % ab. Im Jahr 2013 verdiente sie 3,1 Milliarden mit militärischen Aufträgen, im Jahr 2014 - 1,579 Milliarden. Der Grund für die Befürchtungen der Führung mag darin liegen, dass Militäraufträge 70,1% der Gesamteinnahmen von 2,252 Milliarden Dollar ausmachten. Dadurch verlor das Unternehmen seinen 38. Platz und fiel auf 51 zurück.
Das finnische Unternehmen Patria weist prozentual einen etwas geringeren Einkommensrückgang auf. 2013 und 2014 verdiente sie 1,028 Milliarden US-Dollar bzw. 555,8 Millionen US-Dollar. Der Rückgang betrug 45,9 %. Es ist bemerkenswert, dass Patria fast alle Einnahmen (90,4%) genau aus militärischen Aufträgen bezieht. Im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen also nur 614,5 Millionen. Dadurch verlor der finnische Panzerfahrzeughersteller 30 Plätze und fiel von Platz 64 auf Platz 94 zurück.
Für das amerikanische Unternehmen Hewlett-Packard ist der Rückgang der Militäraufträge nicht sensibel, da sie nur 2% des Gesamtumsatzes von 111,5 Milliarden Dollar ausmachen. Im vergangenen Jahr verdiente das Unternehmen 2,24 Milliarden US-Dollar mit Militärprodukten gegenüber 4,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013. Der Rückgang betrug 44,9%, wodurch das Unternehmen von Platz 22 auf Platz 40 vorrückte.
Das amerikanische Unternehmen Oshkosh schließt die fünf "Führer" in Bezug auf die Umsatzreduzierung ab und ist von Platz 27 auf Platz 48 gefallen. Von den 6.808 Milliarden US-Dollar, die im letzten Jahr verdient wurden, entfielen 1,725 Milliarden (25, 3%) auf die Lieferung von Militärprodukten.. Im Jahr 2013 gelang es dem Unternehmen, 3,05 Milliarden US-Dollar mit militärischen Lieferungen zu verdienen. Damit sank der Umsatz um 43,4 %.
Top-Ten-Führungskräfte
Wie so oft bei solchen Ratings haben sich die Top Ten in den Top 100 von Defense News diesmal fast nicht verändert. Mehrere Unternehmen änderten ihre Position im Final Table und nur eines (Französisch Thales) fiel über die Top Ten hinaus und machte Konkurrenten Platz.
An erster Stelle wieder die amerikanische Firma Lockheed Martin. Sie verdiente im vergangenen Jahr insgesamt 45,6 Milliarden Dollar. Der Gesamtwert der Militäraufträge betrug 40, 128 Milliarden oder 88 % aller Einnahmen. Im Jahr 2013 verdiente das Unternehmen 40,494 Milliarden US-Dollar mit militärischen Lieferungen. So gingen die Militäreinnahmen von Lockheed Martin im Jahr 2014 um 0,9% zurück. Dennoch konnte das Unternehmen aufgrund des bestehenden Leistungsgefälles seine Spitzenposition im Ranking behaupten.
Den zweiten Platz belegte ein anderes Unternehmen aus den USA - Boeing. Flugzeughersteller dieses Unternehmens verdienten im vergangenen Jahr 90,762 Milliarden US-Dollar. Militärische Lieferungen machten 32 % der Einnahmen oder 29 Milliarden US-Dollar aus. Die militärischen Einnahmen des vorletzten Jahres betrugen 32 Milliarden Dollar, 2014 gab es also einen Rückgang von 9,4 %. Am Ende behielt Boeing jedoch seinen zweiten Platz.
An dritter Stelle steht der britische Konzern BAE Systems, der 25,449 Milliarden Dollar mit Militäraufträgen verdient hat - 92,8% des Gesamtumsatzes (27,411 Milliarden). Gleichzeitig lieferte der Konzern im Jahr 2013 Militärprodukte im Gesamtwert von 28,014 Milliarden US-Dollar an Kunden. So sank der Umsatz im Jahresverlauf um 9,2 %.
Den vierten Platz im Rating belegt erneut das amerikanische Unternehmen Raytheon mit Militäreinnahmen von 22,228 Milliarden US-Dollar. Diese Organisation stellt fast keine zivilen Produkte her, weshalb Militäraufträge 97,4% aller Einnahmen in Höhe von 22,826 Milliarden ausmachten. 2013 beliefen sich die militärischen Einnahmen von Raytheon auf 22,047 Milliarden US-Dollar. Damit stieg der Umsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr um 0,8%. Bemerkenswert ist, dass Raytheon zu einem der wenigen Anführer im Ranking geworden ist, dessen Militäreinnahmen im letzten Jahr eher gestiegen als gesunken sind.
An fünfter Stelle ist die erste Änderung des Ratings zu beobachten. Im Laufe des Jahres kletterte die amerikanische Firma General Dynamics, die zuvor auf der sechsten Linie stand, sie. 2014 verdiente sie 30,852 Milliarden Dollar, davon 18,561 Milliarden Dollar (60,2%) aus Militäraufträgen. Im Laufe des Jahres gingen die Militäreinnahmen des Unternehmens um 1,5 % zurück – im Jahr 2013 beliefen sie sich auf 18,836 Milliarden Euro.
Northrop Grumman aus den USA fiel vom fünften auf den sechsten Platz zurück. Ermöglicht wurde dies durch eine Reduzierung der Militäreinnahmen um 5,6% von 19,5 auf 18,4 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig machten Militärverträge 76,7% der Gesamteinnahmen aus - 23,979 Milliarden US-Dollar.
Die siebte Linie ist wieder der europäische Konzern Airbus Group, der in mehreren Ländern tätig ist. Im Jahr 2014 verdiente er 14,609 Milliarden Dollar mit der Lieferung von militärischer Ausrüstung, das sind 11,7% weniger als 16,546 Milliarden im Jahr 2013. Ein ziemlich starker Rückgang der Militäreinnahmen hat fast keine Auswirkungen auf die Aktivitäten des Konzerns, da er den Großteil seiner Gewinne aus der Lieferung von ziviler Ausrüstung bezieht. Im Jahr 2014 verdiente die Airbus Group insgesamt 80,686 Milliarden US-Dollar, wovon nur 18,1% auf militärische Ausrüstung entfielen.
Den achten Platz im Rating belegt zum zweiten Mal in Folge das amerikanische Unternehmen United Technologies. Der Anstieg der Militäreinnahmen um 9,5 Prozent von 11,894 auf 13,02 Milliarden Dollar ließ sie auf einem ziemlich hohen Niveau bleiben. Insgesamt verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr 65,1 Milliarden US-Dollar, und Militäraufträge machten 20 % aller Einnahmen aus.
Das italienische Unternehmen Finmeccanica mit Militäreinnahmen von 10,561 Milliarden Dollar rückte von Platz zehn auf den neunten Platz vor. Bemerkenswert ist, dass dieses Unternehmen trotz eines Umsatzrückgangs um 3,1% einen Platz nach oben klettern konnte - im Jahr 2013 beliefen sich seine militärischen Einnahmen auf 10,896 Milliarden US-Dollar. Militäraufträge lieferten 54,2 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens in Höhe von 19,486 Milliarden US-Dollar.
Das amerikanische Unternehmen L-3 Communications schließt die Top Ten ab. Im vergangenen Jahr verdiente es 9.808 Milliarden US-Dollar mit der Lieferung von Militärprodukten, das sind 5,1 Prozent weniger als die 10,336 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013. Insgesamt erhielt das Unternehmen im Jahr 2014 12,124 Milliarden US-Dollar, wobei Militäraufträge 80,9 % dieses Betrags ausmachten.
Russische Unternehmen
Sieben russische Unternehmen der Rüstungsindustrie wurden in das neue Top 100-Rating von Defense News aufgenommen. Leider gelang es ihnen nicht, in die Top-Ten-Hersteller von Waffen und Ausrüstung vorzudringen, aber eine der russischen Organisationen schaffte es, nahe daran zu kommen. Gut möglich, dass die russische Rüstungsindustrie im nächsten Jahr unter den Top Ten vertreten ist.
Die beste Leistung unter den russischen Unternehmen zeigte der Luftverteidigungskonzern Almaz-Antey. Im vergangenen Jahr verzeichnete diese Organisation eine Umsatzsteigerung von 10,6 Prozent von 8.326 auf 9.209 Milliarden Dollar. Dadurch stieg die Sorge von Platz 12 auf 11. Bemerkenswert ist, dass Almaz-Antey einer der wenigen Teilnehmer an der Bewertung ist, die ausschließlich militärische Ausrüstung herstellt.
Die United Aircraft Corporation belegte den 14. Platz in der Wertung. Die Ersteller des Ratings weisen darauf hin, dass bei der Ermittlung der Indikatoren dieser Organisation diese auf der Grundlage der Berichterstattung der ihr angehörenden Unternehmen ermittelt wurden. Im vergangenen Jahr verkaufte USC Geräte im Wert von 7,805 Milliarden US-Dollar. Militäraufträge wurden in Höhe von 6,244 Mrd. ausgeführt – 80 % des Gesamtumsatzes. Im Jahr 2013 beliefen sich die Militäreinnahmen der USC auf 5,831 Milliarden US-Dollar. Somit betrug das Wachstum dieses Indikators im Jahr 2014 7,1 %.
Die Russian Helicopters Corporation verbesserte sich vom 25. auf den 23. Platz. Im vergangenen Jahr lieferte das Unternehmen Produkte im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar an Kunden aus. Auf militärische Ausrüstung entfielen 88 % aller Einnahmen oder 3,96 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2013 verdiente der Konzern mit dem Verkauf von Militärhubschraubern 3.406 Milliarden US-Dollar, d.h. das Wachstum betrug 16,3%.
Zum ersten Mal stieg der russische Konzern Tactical Missile Weapons in die Top 100-Ratings ein, die auf Anhieb den 31. Platz belegten. Wie bereits erwähnt, sind die Einnahmen dieser Organisation aus der Erfüllung militärischer Aufträge (95% aller Einnahmen) im vergangenen Jahr um 48,6% von 1,892 auf 2,812 Milliarden Dollar gestiegen.
Auf Platz 26 der Wertung steht die United Engine Corporation, die zuvor auf Rang 34 lag. Wie andere russische Unternehmen verzeichnete die UEC im vergangenen Jahr einen Anstieg der Militäreinnahmen. In ihrem Fall waren es 25,6%: Die Einnahmen stiegen um 2.674 auf 3.323 Milliarden Dollar. Militäraufträge machten 61,5% des Gesamtumsatzes des Unternehmens von 5,405 Milliarden aus.
Zum ersten Mal wurde das Unternehmen Uralvagonzavod in das Rating von Defense News aufgenommen. Der führende russische Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen verdiente im vergangenen Jahr 1,545 Milliarden Dollar mit der Lieferung von Kampffahrzeugen - 1% mehr als im Jahr 2013 (1,529 Milliarden). Militäraufträge machten 51,6% der Gesamteinnahmen der Organisation aus, die sich auf 2,992 Milliarden US-Dollar beliefen.
Die letzte der russischen Organisationen, die in die Top 100 2015 aufgenommen wurden, ist die V. I. Academician Mints, der im vergangenen Jahr Militärprodukte im Wert von 947,2 Millionen US-Dollar verkaufte. Im vergangenen Jahr stieg der Absatz solcher Produkte um 15,7 % (819 Millionen im Jahr 2013). Insgesamt verdiente das Institut im vergangenen Jahr 1,877 Milliarden Dollar, davon 50,5% für die Umsetzung von Militäraufträgen.
Allgemeine Trends
Es ist unschwer zu erkennen, dass der internationale Waffen- und Rüstungsgütermarkt in den letzten Jahren schwere Zeiten durchgemacht hat. Trotz der Kompliziertheit der internationalen Lage gehen die realen Ausgaben der Länder für Militärprodukte allmählich zurück. Dadurch sinken auch die Einkommen der Unternehmen der Rüstungsindustrie.
Im Top-Ten-Ranking sind die aktuellen Kürzungen der Militärbudgets besonders anschaulich. Lediglich zwei von zehn Unternehmen haben im vergangenen Jahr ihren Umsatz gesteigert, aber nur United Technologies kann mit einem guten Wachstum (9,5%) auf Platz 8 vorweisen. Raytheon steigerte auch seine Militäreinnahmen von Platz 4 aus, jedoch nur um 0,8%, was kein Beweis für ernsthaftes Wachstum oder Rückgang sein kann. Bei den übrigen Marktführern ist ein Umsatzrückgang von 0,9 % (Lockheed Martin) auf 11,7 % (Airbus Group) zu verzeichnen.
Vor dem Hintergrund ihrer ausländischen Kollegen und Konkurrenten weisen russische Unternehmen eine relativ hohe Wachstumsrate auf. Durch die Unterzeichnung einer Vielzahl neuer Verträge über die Lieferung von Waffen und Ausrüstung konnten die Militäreinnahmen in gewissem Maße gesteigert werden. So verdiente die Uralvagonzavod Corporation im vergangenen Jahr nur 1 % mehr als 2013, und die Tactical Missiles Corporation steigerte ihre Einnahmen um 48,6 %, was es ihr ermöglichte, in die Top-5-Wachstumsführer aufzusteigen.
Das Umsatzwachstum russischer Rüstungsunternehmen ist mit mehreren Hauptfaktoren verbunden. Das russische Verteidigungsministerium kauft weiterhin aktiv neue Waffen und Ausrüstung für die Modernisierung der Streitkräfte. Außerdem verfügt die russische Rüstungsindustrie über ein ziemlich großes Portfolio an Exportaufträgen. Infolgedessen behält die russische Industrie selbst angesichts der Sanktionen einiger ausländischer Länder nicht nur akzeptable Indikatoren bei, sondern erhöht sie auch.
Analysten von Defense News stellen fest, dass die Zusammensetzung der Länder-Käufer russischer Produkte in erster Linie zur Aufrechterhaltung des Wachstums auch vor dem Hintergrund der Sanktionen beiträgt. Die wichtigsten Importeure russischer Waffen sind China, Indien, Algerien, Venezuela und andere Länder, die sich den von den USA und der Europäischen Union eingeleiteten Sanktionen nicht angeschlossen haben. Darüber hinaus waren die Staaten, die sich den Sanktionen angeschlossen haben, größtenteils nie große Abnehmer russischer Militärprodukte.
Der Rückgang des internationalen Marktes für Waffen und militärische Ausrüstung ist in den letzten Jahren zu beobachten. Über den Zeitpunkt der Markterholung und den Beginn des nächsten Wachstums gibt es unterschiedliche Meinungen, aber bisher bleiben sie auf dem Niveau der Annahmen. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Top 100-Rating von Defense News, die Situation auf dem Markt sorgfältig zu betrachten und die Position einzelner großer Waffenhersteller zu untersuchen sowie deren Erfolge und Misserfolge zu ermitteln.
