Werden heimische Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes unter strukturellen Veränderungen in der Lieferung von Rüstungsgütern leiden?
Der Einsatz der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte in Syrien hat das Interesse an einheimischer Technologie auf dem Weltwaffenmarkt erhöht. Ende November wurde bekannt, dass China Kampfflugzeuge vom Typ Su-35S (24 Einheiten für insgesamt 2 Milliarden US-Dollar) gekauft hatte, Anfang Dezember kaufte Indonesien ähnliche Flugzeuge (12 Einheiten für 1 Milliarde US-Dollar). Nach Abschluss der Deals überstieg Russlands Auftragsbestand 53 Milliarden US-Dollar. Es bestehen jedoch ernsthafte Bedenken, dass sich die Situation in den kommenden Jahren noch verschlechtern wird. Einige Militäranalysten sehen konzeptionelle Veränderungen auf dem Markt, die langfristig zu einer Verringerung der Attraktivität russischer Waffen für potenzielle Importeure führen könnten. Darüber sprechen wir mit dem stellvertretenden Generaldirektor des Zentrums für Strategie- und Technologieanalyse Konstantin Makienko.
Mythos 1. Gepanzerte Fahrzeuge gehören der Vergangenheit an
Einer der beliebtesten Mythen ist die mögliche Weigerung der meisten Kaufländer, gepanzerte Fahrzeuge zu kaufen. Während 2003 - 2010 der Anteil dieses Segments am Weltwaffenmarkt 13,4% betrug, waren es 2011 - 2014 nur 8,8% (Daten des Zentrums für Analyse des Weltwaffenhandels). Käufer verzichten zunehmend auf den Kauf von Panzern und Schützenpanzern (BMP) zugunsten von Flugzeugen und Raketensystemen. Daher herrschte in der Fachwelt die Meinung, dass die besten Zeiten des gepanzerten Fahrzeugmarktes im 20. Jahrhundert geblieben sind und in naher Zukunft der Sonnenuntergang bevorsteht. Wenn dieses Szenario eintrifft, werden die Konzerne Uralvagonzavod (UVZ, Nizhniy Tagil) und Kurganmashzavod (KMZ) am meisten leiden. Sie sind die einzigen russischen Hersteller von Panzern bzw. Schützenpanzern.
Konstantin Makienko- Konstantin Vladimirovich, inwieweit entsprechen diese Ängste der Realität?
- Meiner Meinung nach sind sie völlig unbegründet. Die Situation auf dem globalen Panzermarkt in den letzten 15 Jahren zeigt, dass die Nachfrage nach diesem Waffentyp bestehen bleibt, obwohl sie im Vergleich zu den 90er Jahren zurückgegangen ist. Seine Struktur hat eine interessante Transformation erfahren. In den 90er Jahren dominierten westliche Hersteller den Markt für neue Produktionstanks. So lieferten die USA beispielsweise Abrams-KPz nach Ägypten, Kuwait und Saudi-Arabien, Frankreich erfüllte einen Exportvertrag über 388 Kampf- und zwei Leclerc-Übungspanzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien produzierte 38 Challenger 2-Einheiten für den Oman. Im 21. Jahrhundert hat sich die Situation komplett geändert. Die russische UVZ hat sich in diesem Bereich zum absoluten Marktführer entwickelt. Die Amerikaner und Deutschen stiegen in das Versorgungssegment aus Bargeld oder aus Lagerstätten ein, und die Franzosen und Briten hatten in dieser Zeit überhaupt keine Exportverträge. Unter den westlichen Ländern hat derzeit nur Deutschland ein 2013 abgeschlossenes Abkommen über die Lieferung neuer Leopard 2A7 nach Katar.
- Was ist der Grund für das steigende Interesse an russischen Panzern?
- Die hohe Nachfrage nach T-90S ist der beste Indikator für ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Die Kritik, die wir von einigen ehemaligen Führern des russischen Verteidigungsministeriums gehört haben, ist absolut unbegründet. In den letzten Jahren hat Uralvagonzavod mindestens drei große Projekte zur Lieferung von Hunderten von T-90S nach Indien, Algerien und Aserbaidschan durchgeführt. Kleinere Verträge (für den Export von Dutzenden von Panzern) wurden mit Uganda und Turkmenistan abgeschlossen. Neben fertigen Maschinen wurden auch technologische Kits für die Lizenzproduktion des T-90S nach Indien geschickt.
- Welche anderen ausländischen Panzer sind auf dem Weltwaffenmarkt gefragt?
- Vor dem Hintergrund des Abgangs traditioneller westlicher Hersteller treten nach und nach neue Player auf. Insbesondere Polen hat in den letzten Jahren einen Auftrag über 48 RT-91M für Malaysia erfüllt. China hat Vereinbarungen über die Lieferung seiner Panzer nach Marokko, Myanmar und Bangladesch getroffen. Vor relativ kurzer Zeit erhielt Israel den ersten Exportauftrag überhaupt - 50 Merkava Mk4-Panzer wurden nach Singapur überführt. In quantitativer Hinsicht sind alle diese Vereinbarungen jedoch der Lieferung von russischen T-90S deutlich unterlegen.
- Wer kann die Liste der Exportländer in den kommenden Jahren ergänzen?
- Südkorea, Türkei, Indien, Japan, Pakistan, Iran und sogar Jordanien setzen inzwischen mit unterschiedlichem Erfolg eigene nationale Projekte zur Herstellung von Kampfpanzern um. Für eine Einschätzung ihres Exportpotenzials ist es jedoch noch zu früh.
– Welche Faktoren werden die Entwicklung des globalen Tankversorgung-Marktes bestimmen?
- Das Schlüsselereignis wird das Angebot einer russischen Familie von schweren Fahrzeugen auf der Basis der Armata-Plattform auf dem Markt sein. Wenn dieses Produkt die kommerzielle Reife erreicht, wird eine echte Revolution stattfinden: Die gesamte globale Tankflotte wird sofort veraltet sein. Historische Analogie: So entwertete das Erscheinen von Dreadnoughts Schlachtschiffflotten, die mit mittelkalibriger Artillerie ausgestattet waren, sofort.
Der Markt wird nun von zwei gegensätzlichen Faktoren unter Druck gesetzt – das Anwachsen geopolitischer Spannungen wird von niedrigen Ölpreisen begleitet.
Der Schlüsselfaktor hierbei ist die Kostenkontrolle für dieses neue Angebot. Die Produktionskosten hängen weitgehend von der Serienproduktion ab. Bei einem großen Staatsverteidigungsauftrag soll der Preis für eine Einheit sinken - sowohl für inländische als auch für ausländische Verbraucher.
- Oft hört man Meinungen, dass Panzer Waffen des letzten Jahrhunderts sind, und Käufer werden bald aufhören, die veraltete Ausrüstungsflotte zu aktualisieren. Wie berechtigt sind diese Befürchtungen?
- Die Zahl der bewaffneten Konflikte in der Welt wächst. Es gibt einen Krieg in Syrien, im Irak, Jemen. Die Strafoperation des Kiewer Regimes im Osten der Ukraine kann jederzeit wieder aufgenommen werden. In all diesen Konflikten sind Panzer neben der Artillerie eines der wichtigsten Werkzeuge für den Erfolg. Luftfahrt, Präzisionswaffen, Informationstechnologie sind wunderbar. Es ist jedoch unmöglich, einen militärischen Sieg ohne die Beteiligung der Infanterie zu erringen, die mit Rüstungen bedeckt sein muss. "Armadas of Tausende", "Guderianische Durchbrüche" und "Rommels Überfälle" gehören wohl für immer der Vergangenheit an. Die Panzer werden jedoch weiterhin dem Militär dienen.
Mythos 2. Phase der Übersättigung
Der zweite populäre Mythos des globalen Waffenmarktes ist seine zyklische Natur. Experten unterscheiden drei Hauptphasen: eine lawinenartige Umsatzsteigerung, Peak und Übersättigung. Diese Sichtweise basiert auf der Annahme, dass wichtige Abnehmerländer die Aufrüstung ihrer Armeen schließlich abschließen und lange Beschaffungspausen einlegen. Befürworter dieses Konzepts argumentieren, dass die letzte Phase der Übersättigung in den 90er - Anfang der 2000er Jahre stattfand. Es wurde durch ein "Lawinen" -Umsatzwachstum ersetzt: 2001 belief sich das Volumen des Weltwaffenmarktes auf 27 Milliarden US-Dollar und 2014 auf 64,5 Milliarden US-Dollar. Bis 2015 sollte das Einkaufsvolumen das maximale Niveau erreichen und dann stark sinken, was die Aussichten aller auf den Export ausgerichteten Ural-Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes beeinträchtigen könnte.
- Wie realistisch ist dieses Konzept?
- Auf dem Waffenmarkt sind in den letzten 30 Jahren wirklich Kapazitätsschwankungen zu beobachten. Sie sind jedoch nicht mit den weltweiten Zyklen der Aufrüstung von Armeen verbunden, sondern mit der Dynamik von Konflikten. Kaufende Länder modernisieren nicht gleichzeitig ihre Streitkräfte, jedes hat seinen eigenen Zyklus. Darüber hinaus läuft der Waffenkaufprozess in den Ölmonarchien am Persischen Golf. Eine ähnliche Situation ist in Indien zu beobachten, das nach dem Kauf einer großen Anzahl russischer schwerer Jagdflugzeuge nun enorme Summen für den Import amerikanischer Militärtransportflugzeuge ausgibt und sich auch auf die Anschaffung multifunktionaler Mittelklasse-Kampfflugzeuge vorbereitet in der Zukunft. Der Aufrüstungsprozess hört hier nicht auf und betrifft alle neuen Segmente.
- Wann wurde das historische Maximum an Waffenkäufen auf dem Weltmarkt verzeichnet? Womit war er verbunden?
- Der Höhepunkt war Mitte der 1980er Jahre. In dieser Zeit erzeugte der iranisch-irakische Krieg eine enorme Nachfrage. Gleichzeitig half die UdSSR den Regimen, die in Angola, Äthiopien, Kambodscha und Afghanistan gegen prowestliche oder prochinesische Rebellen kämpften. Das Ende des Iran-Irak und der Kalten Kriege hat den Rüstungsmarkt so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass einige große Exporteure (zB Brasilien) ihre Rüstungsindustrie praktisch vollständig verloren haben. Seit Anfang der 2000er Jahre, nach Beginn der amerikanischen Operationen in Jugoslawien, Afghanistan und im Irak, begann der Markt wieder zu wachsen.
- Hängt die Kapazität des Waffenmarktes allein von der Konfliktdynamik ab?
- Nicht nur. Es gibt ein Konzept des französischen Wissenschaftlers Jean-Paul Hébert zur Abhängigkeit des Waffenmarktes von den Ölpreisen. Die hohen Kosten für Kohlenwasserstoffe führen zu einem Anstieg der Käufe aus den erdölexportierenden Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas. Betrachtet man die Dynamik, so fällt auf, dass die Phase niedriger Ölpreise in den 1990er Jahren mit einem Rückgang der Kapazitäten des Waffenmarktes zusammenfiel. Nach der Wiederaufnahme des Notierungswachstums im 21. Jahrhundert begann das Volumen der Käufe von Rüstungsgütern wieder zu steigen.
- Mit anderen Worten, drücken jetzt zwei gegensätzliche Faktoren auf den Markt?
- Alles ist richtig. Wir befinden uns in einer Situation, in der der Anstieg der geopolitischen Spannungen von niedrigen Ölpreisen begleitet wird. Es ist äußerst schwierig vorherzusagen, welcher dieser Faktoren überwiegen wird. Ich würde wetten, dass die Zunahme der Käufe von Rüstungsgütern in den kommenden Jahren anhalten wird. Tatsache ist, dass der Rückgang der Ölpreise nicht immer ein negativer Faktor ist. So sinkt beispielsweise die Zahlungsfähigkeit von Algerien und dem Irak, während Indien und Vietnam wachsen.
Mythos 3. Der Übergang zur Selbstversorgung
Der dritte populäre Mythos ist die Behauptung, dass große Abnehmerländer aufgrund der Entwicklung ihrer eigenen Rüstungsindustrie allmählich den Markt verlassen. Als Beispiel nennen sie meist China und Südkorea, die sich in kurzer Zeit vom Importeur zum Exporteur von Waffen umschulen konnten. Darüber hinaus ist die Erfahrung von Singapur indikativ. Der winzige Staat hat es von Grund auf geschafft, ein eigenes Schützenpanzer, einen schweren Schützenpanzer, Artilleriesysteme zu entwickeln, eine ganze Reihe von Fregatten und Landungsdockschiffen zu bauen. Wenn viele andere Länder diesem Beispiel folgen, riskieren die Hauptexporteure in Person Russlands und der Vereinigten Staaten, einen erheblichen Anteil an Aufträgen zu verlieren. Jetzt haben die wichtigsten Waffenkäufer Programme zum Aufbau ihrer eigenen Militärindustrie verabschiedet und versuchen mit aller Kraft, die Importsubstitution durchzuführen.
- Wie erfolgreich ist dieser Prozess? Welche Länder können in naher Zukunft Importe verweigern?
- Die größten Waffenimporteure der Welt sind Indien und die Ölmonarchien am Persischen Golf. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass sie den Bedarf ihrer Streitkräfte durch eigene Produktion decken können. Insbesondere die arabischen Monarchien unternehmen keine ernsthaften Anstrengungen, einen eigenen militärisch-industriellen Komplex aufzubauen. Die Ergebnisse zahlreicher Projekte der indischen Rüstungsindustrie haben die lokalen Streitkräfte noch nicht begeistert. Die größten Errungenschaften des Landes sind mit der Organisation der lizenzierten Produktion bestimmter Arten russischer Waffen verbunden, hauptsächlich Su-30MKI-Jäger und T-90S-Panzer. Das gemeinsame russisch-indische Projekt der Überschall-Anti-Schiffs-Rakete BrahMos war ein glänzender Erfolg. Gleichzeitig werden Projekte zur Lizenzfertigung westlicher Systeme (zum Beispiel französische U-Boote Scorpene) mit großen Schwierigkeiten umgesetzt.
- Welche Staaten haben die größten Erfolge bei der Importsubstitution erzielt?
- Das einzige Land, das es im letzten Jahrzehnt geschafft hat, Importe in fast allen Schlüsselpositionen zu ersetzen, ist China. Südkorea ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel. Obwohl dieser Staat nach wie vor von amerikanischer Technologie abhängig ist, ist es ihm gelungen, herausragende Erfolge beim Aufbau einer eigenen Verteidigungsindustrie vorzuweisen. Korea hat inzwischen mehrere Exportaufträge erhalten: vier Verträge über die Lieferung eines leichten Kampfflugzeugs T-50 sowie einen Auftrag über den Bau von drei U-Booten für Indonesien. Derzeit sind diese beiden Länder jedoch die Ausnahme von der Regel.
Aufgrund der Organisation der Produktion auf ihrem Territorium begannen die Hauptabnehmerländer weniger Endprodukte und mehr Komponenten zu kaufen?
- Ich denke, dass Pflücker immer einen stabilen Marktanteil haben werden, sich aber gegenüber den Herstellern von Endprodukten nicht durchsetzen können. Es gibt jetzt andere Trends auf dem Markt. Wir erleben eine Zunahme des Umfangs der lizenzierten Projekte. In letzter Zeit haben alle Länder, mit Ausnahme der Ölmonarchien am Persischen Golf, die Frage der Übertragung von Lizenzen auf Verkäufer aufgeworfen. Ein weiterer Trend ist die Entwicklung internationaler Projekte auf Basis von Risk-Sharing-Partnerschaften.
Wie wirkt sich die Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft auf den Markt aus? Vor kurzem wurde bekannt, dass Brasilien sich aufgrund der schwierigen finanziellen Lage weigerte, russische Flugabwehrraketensysteme Pantsir-C1 zu kaufen. Werden andere Länder diesem Beispiel folgen?
- Meiner Meinung nach beeinflusst die politische Situation den Markt viel stärker als die wirtschaftliche. Negative Konjunkturtrends werden daher nicht zu einer Reduzierung der Waffenkäufe führen. Im Bedarfsfall finden selbst die ärmsten Länder die Ressourcen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Der Markt wird nun von zwei gegensätzlichen Faktoren unter Druck gesetzt – das Anwachsen geopolitischer Spannungen wird von niedrigen Ölpreisen begleitet.
